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工商银行A股却替换公司债券网上中签比值及网下

时间:2019-09-22 14:33  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  中国工商银行(601398,股吧)股份拥有限公司(以下信称“发行人”或“工商银行”)发行250亿元A 股却替换公司债券(以下信称“工行(601398,股吧)转债”)网上、网下申购已于2010年8月31日完一齐。发行人和接销商根据网上和网下申购情景,决定本次发行结实如次:

  壹、尽体情景

  工行转债本次发行250亿元,发行标价每张100元,发行日期为2010年8月31日。本次网上申购资产经立信会计师师事政所验资,网下申购资产经装置永华皓会计师师事政所验资。网下发行经北边京市海讯问律师事政所即兴场见证。

  二、发行结实

  根据《中国工商银行股份拥有限公司地下发行A 股却替换公司债券发行公报》,本次发行的工行转债向发行人摒除控股股东方中华人民共和国财政部和中汇金投资拥有限责公司(以下信称“控股股东方”)以外面的原A 股股东方优先配特价而沽,优先配特价而沽后余额片断(含摒除控股股东方以外面的原A 股股东方僵持优先配特价而沽片断)采取网下对机构投资者配特价而沽和经度过上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)买进卖体系网上官价发行相结合的方法终止。终极发行结实如次:

  1、向摒除控股股东方以外面的原A 股股东方优先配特价而沽结实

  根据上提交所供的网上配特价而沽信息,发行人摒除控股股东方以外面的原A 股股东方经度过网上配特价而沽代码“764398”终止优先配特价而沽工行转债3,520,651,000 元(3,520,651顺手),条约占本次发行尽量的14.0826% 。

  2、网上向普畅通社会帮群投资者出产特价而沽结实

  本次发行终极决定的网上向普畅通社会帮群投资者发行的工行转债为413,694,000 元(413,694 顺手),占本次发行尽量的1.6548% ,网上中签比值为0.82312741% 。

  根据上提交所供的网上申购信息,本次网上社会帮群投资者的拥有效申购数为50,258,805 顺手,即50,258,805,000 元,配号尽额为50,258,805 个,宗讫号码为10000001―60258805。

  接销商将在2010年9月3日布匹局摇号吧嗒签仪式,摇号结实将在2010年9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上提交所网站(httpπ//www.sse.com.cn )上公报。申购者根据中签号码,确认认购却转债的数,每内中签号不得不购置1顺手(即1,000 元)工行转债。

  3、网下对机构投资者配特价而沽结实

  本次网下发行时间共收到1,971 张申购单,就中1,962 张为拥有效申购,另拥有9张申购单因不在规则时间内提交纳定金为拥有效申购。本次网下发行拥有效申购数为2,559,222,000,000 元(2,559,222,000 顺手),终极网下向机构投资者配特价而沽的工行转债一共为 21,065,655,000 元(21,065,655 顺手),占本次发行尽量的84.2626% ,配特价而沽比例为0.82312730% 。

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